Прагматичные решения M&A
на основе международных стандартов
Мы работаем с компаниями в кризисных ситуациях: с проблемами развития, нехваткой финансирования, плохой оптимизацией портфеля и бизнес-активов. Проводим быстрые и измеримые мероприятия, которые позволят увеличить добавочную стоимость и роста капитализации бизнеса в целом.
Диагностика и Бизнес аудит
• Анализ финансово-экономической деятельности бизнеса
• Проведение экспресс Due Diligence
• Оценка бизнеса и активов
Слияния и поглощения
• Сопровождение сделок по Слиянию и Поглощению
• Продажа и/или покупка бизнеса и активов
• Выделение активов в отдельный бизнес
• Ликвидация
Развитие бизнеса
• Разработка "Turnaround" стратегии и определение направлений развития
• Бизнес планирование и финансовое моделирование
Операционная реструктуризация
• Диагностика операционных и финансовых проблем
• Разработка операционного плана
• Обслуживание долга и выведения бизнеса в прибыль
Финансовая реструктуризация и сопровождение
• Реструктуризация задолженности
• Разработка схем исполнения обязательств
• Привлечение заемного финансирования и акционерного капитала
• Периодический контроль за инвестиционной, операционной и финансовой деятельностью
Антикризисное управление
• Разработка антикризисного плана
• Временное управление компанией на ключевых руководящих позициях
Бизнес-кейс: СТС-медиа
Двукратное увеличение доходов в течении трех лет.

Существенное увеличение доли рынка, путем приобретения ключевого актива -телеканала
ДТВ/Перец/Че.

Приостановлено падение операционной маржи EBITDA margin.

Рост операционной деятельности - путем приобретения производственных компаний.

Значительно расширена география присутствия за счет запуска бизнеса в США, Европе,

Израиле, СНГ и Балтии.

Доля 25% компании успешно продана финансовому инвестору за $1 млрд (один миллиард долларов США).
Бизнес-кейс: Нарзан
Перевод финансовой отчетности в стандарт МСФО и получение заключения аудитора E&Y.

Привлечение заемное финансирование в размере EUR 12 млн. от ЕБРР по

ставке LIBOR +2%.

Привлечение в размере EUR 2 млн.

За период работы над проектом операционная маржа компании EBITDA выросла на 25%

Профессионалы, которые позаботятся
о вашем бизнесе
Почему с нашей компанией
лучше всего работать?
Доступ к лучшим бизнес-экспертам в России
Создание дополнительной стоимости без существенных CAPEX вливаний
Слияния и поглощения
Объективность. Независимое мнение со стороны. "Second opinion"
Гибкость использования ресурсов Integrum Capital – нет full-time найма и кадровых обязательств
Многолетний опыт работы руководства компаниями: BCG, AT Kearny, Alfa Capital, Deloitte, CTC Медиа, Тройка Диалог, Система, Стретегика
Экспертные знания в ведущих компаниях: IT-технологий, FMCG, производственных компаний, банков и других
Оставьте контакты,
чтобы связаться с нами
Москва,
Пресненская набережная 6,
башня Империя
Вячеслав Синадский
Управляющий партнер
v.sinadski@integrum-capital.com

Более 25 лет опыта работы в области прямых инвестиций, корпоративной стратегии, слияний и поглощений, а также управления и развития бизнеса в России, Европе и США в таких компаниях , как «СТС Медиа», Alfa Capital Partners, ОАО «Нарзан», Deloitte, «Тройка Диалог», A.T.KEARNEY.

Разработал и внедрил "Turnaround" стратегию для СТС Медиа. Провел ряд сделок по приобретению особо ценных активов, включая: Канал «ДТВ» («Че») на общую сумму $400млн., две производственные компании «Сохо Медиа» и «Коста-фильм», более 30 региональных станций.

Реализовал проект запуска Международного бизнеса и создал альянсы в США, Германии, Израиле.
Будучи Членом совета директоров и Управляющим директором по стратегии и M&A ЗАО "НАРЗАН" привлек USD12.5млн. для финансирования развития компании от EBRD.

MBA, J.L. Kellogg Graduate School of Management, Московский Государственный Индустриальный Университет.
Дмитрий Бетанели
Партнер
d.betaneli@integrum-capital.com

Более 20 лет опыта в финансах и управлении инвестициями и корпоративных финансах в США, Великобритании, и России. В портфеле более 50 реализованных сделок и инвестиций на общую сумму более 10.0 млрд. долларов США.

Фокус на управлении инвестициями, мезонинном финансировании, частных инвестициях, слияниях и поглощениях, и реструктуризациях. Работал в крупных международных инвестиционных банках: Morgan Stanley, Merrill Lynch, ABN AMRO Bank, и Deutsche Bank. Работал в советах директоров: ЭМ Альянс, Bump Interactive, Ultimate Risk Solutions, IceBridge Estates, Cereal Financе.

Другие руководящие должности: СУЭК (начальник управления финансирования, слияний и поглощений), Группа Спутник (глава инвест-банковского направления), РосАтом (советник по финансам и экономике).

ПРЛ, Harvard Business School; PhD, Massachusetts Institute of Technology , США; BSc, University of Wisconsin.
Пётр Меберт
info@integrum-capital.com

Ведущий международный эксперт в области executive coaching, mentoring, и витакратии; многолетний опыт работы в США, Европе, Гонконге; автор методики гармоничной самореализации для акционеров: !NITEGRITY, !NSPIRATION, !NTEGRATION

Серийный предприниматель, основатель группы компаний MEBERT GROUP. Специализация в области антикризисного управления, разработке и внедрении стратегий роста, оптимизации деятельности предприятий, реализации сделок по слияниям и поглощениям, привлечении инвестиций, работы Советов директоров.

Более 20 лет опыта работы в стратегическом консалтинге в т.ч. The Boston Consulting Group и на ведущих управленческих должностях в крупнейших российских и международных компания, в т.ч. ГК «Сбербанк», НК «ТНК-BP», «Организационный комитет Олимпийских Игр «Сочи 2014».

Реализовал стратегические проекты для таких компаний как Proctor&Gamble, LVMH, Pernot-Riccard, British Petroleum, Mondi Paper, QUALCOMM, ПАО «Газпром», ПАО «Федеральная Сетевая Компания», Фонда Национального Благосостояния Республики Казахстан «Самрук-Казына» и многих других.
Является членом от России Международной торговой палаты Великого Шелкового Пути (SRCIC) и Конфедерации Торгово-промышленных палат стран Азиатско-Тихоокеанского Региона (CACCI).

MBА, The Wharton School Of Business; Executive couching & leadership, Kellogg School of Management, North-Western University; Московский Государственный Университет, факультет психологии, и диплом бакалавра инженера-экономиста МИФИ и МАДИ.